SERVICE
サービス一覧
私たちは、金融教育事業を軸に、金融の大原則である「安全性・収益性・流動性」を踏まえ、お客様の資産の最適化かつ最大化を目的としたアドバイザリー業務を行っています。
個人・法人を問わず、現在の資産状況、将来の目的、家族構成、事業状況などを丁寧に整理し、国内外の選択肢を含めた全体最適の資産設計をサポートします。
弊社は金融商品の販売・募集・契約締結行為は行わず、お客様のご意向に応じて、国内外の金融機関、プライベートバンク、EAM、海外積立商品、士業専門家等をご紹介する場合があります。
ポートフォリオ診断業務
お客様の理想のライフスタイルに適した資産の最適化、最大化を図るサポートをいたします。
ポートフォリオ診断業務
お客様の理想のライフスタイルに適した資産の最適化、最大化を図るサポートをいたします。
資産形成・運用コンサルティング事業
国内外問わず、お客様の資産の最大化かつ最適化を目的に、資産形成のコンサルティング。
また、ヘッジファンドを活用した資産運用のコンサルティング業務を行っております。
資産形成・運用コンサルティング事業
国内外問わず、お客様の資産の最大化かつ最適化を目的に、資産形成のコンサルティング。
また、ヘッジファンドを活用した資産運用のコンサルティング業務を行っております。
国内外金融機関・海外積立商品のご紹介
弊社では、お客様の目的や資産状況に応じて、国内外の金融機関、プライベートバンク、EAM、海外積立型金融商品などをご紹介する場合があります。
長期的な資産形成、資産保全、資産承継を考えるうえでは、日本国内の商品だけでなく、海外の金融制度や運用環境を含めて比較検討することが重要です。
ただし、弊社は金融商品の販売・募集・契約締結行為は行っておりません。
各金融商品やサービスの最終的な説明、契約手続き、判断は、各金融機関・専門業者およびお客様ご自身にて行っていただきます。
国内外金融機関・海外積立商品のご紹介
弊社では、お客様の目的や資産状況に応じて、国内外の金融機関、プライベートバンク、EAM、海外積立型金融商品などをご紹介する場合があります。
長期的な資産形成、資産保全、資産承継を考えるうえでは、日本国内の商品だけでなく、海外の金融制度や運用環境を含めて比較検討することが重要です。
ただし、弊社は金融商品の販売・募集・契約締結行為は行っておりません。
各金融商品やサービスの最終的な説明、契約手続き、判断は、各金融機関・専門業者およびお客様ご自身にて行っていただきます。
資産形成・運用・保全セミナー事業
グローバルスタンダードな金融リテラシーをご自身で習得して頂くことで、個人→家庭→家計全体が豊かになっていく為の啓蒙セミナーを全国で展開しております。また、子育て世代向け、子供向けのキッズマネーセミナーも行っております。
資産形成・運用・保全セミナー事業
グローバルスタンダードな金融リテラシーをご自身で習得して頂くことで、個人→家庭→家計全体が豊かになっていく為の啓蒙セミナーを全国で展開しております。また、子育て世代向け、子供向けのキッズマネーセミナーも行っております。
士業提携パートナーのご紹介
個人、法人両面からサポートできるよう弁護士・公認会計士など士業パートナーと提携し税務、財務、法務コンサルティングを実施致します。
士業提携パートナーのご紹介
個人、法人両面からサポートできるよう弁護士・公認会計士など士業パートナーと提携し税務、財務、法務コンサルティングを実施致します。
その他
オフショア投資でお悩みの方、オフショア積立にまつわるトラブル
１.ご紹介者と音信不通になった
移管サポートを最安値でサポートします。過去に500件以上の移管実績があります。ご安心してお問い合わせください。
2.アドバイザーに不満がある
アドバイザーとの契約解除、及び移管を通して解決いたします。アドバイザーの知識や経験を信頼できない場合は移管手続きを強くおすすめ致します。
3.運用状況の確認の仕方が不明
お客様自身が運用状況を把握できないのは非常におすすめできません。せっかくの将来設計の一つの資産形成に少しでも不安を抱えられているといった課題も
過去に多数解決してきました。ご自身の資産に対して不安を抱えられていらっしゃる方は一度状況をお聞かせください。
4.運用実績に不満がある
資産形成/資産運用/資産保全/資産継承と言った4ステップの中で、日頃から運用成績を確認しながら成績を判断することが必要です。だからこそ信頼のおけるアドバイザーかどうかは非常に重要な要素です。運用成績に納得できない場合は、多角的な観点から判断できるプロのアドバイザーへのご相談が効果的です。
| NFC | A社 | B社 | |
| ライフプランニング | ◯ | ◯ | ◯ |
| 各種お手続きサポート | ◯ | ◯ | ◯ |
| ポートフォリオの見直し | ◯ | ◯ | × |
| ご相談回数 | 無制限 | 無制限 | 制限あり |
| サポート料金 | 8,800円/一回限り | 5,980円/月 | 11,000円/一回限り |
ご留意いただきたい事項
弊社は、特定の金融機関に属さない独立した立場から、金融教育および資産設計に関する情報提供・プランニングを行っております。
弊社は、金融商品の募集、販売、投資助言、契約締結行為を行うものではありません。
ご紹介先の金融機関・運用会社・専門業者との契約は、お客様ご自身の判断により直接行っていただきます。
海外金融商品および海外の積立型金融商品には、為替変動リスク、各国の法制度・税制の違い、カントリーリスク、日本国内の開示基準との違い等が伴う場合があります。
ご検討にあたっては、各商品の特性やリスクを十分にご理解いただいたうえで、お客様ご自身の責任と判断にて行っていただきます。
弊社は、ご紹介先の金融機関・運用会社等から、紹介業務に対する対価を受領する場合があります。