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サービス一覧

私たちは、ファイナンシャル・アドバイザーとして、金融の大原則（安全性、収益性、流動性）を考慮し『資産の最適化かつ最大化』を目的としたアドバイザリー業務を個人様、法人様へおこなっております。

ポートフェリオ診断業務

お客様の理想のライフスタイルに適した資産の最適化、最大化を図るサポートをいたします。

お客様の理想のライフスタイルに適した資産の最適化、最大化を図るサポートをいたします。

国内外問わず、お客様の資産の最大化かつ最適化を目的に、資産形成のコンサルティング。
また、ヘッジファンドを活用した資産運用のコンサルティング業務を行っております。

グローバルスタンダードな金融リテラシーをご自身で習得して頂くことで、個人→家庭→家計全体が豊かになっていく為の啓蒙セミナーを全国で展開しております。また、子育て世代向け、子供向けのキッズマネーセミナーも行っております。

個人、法人両面からサポートできるよう弁護士・公認会計士など士業パートナーと提携し税務、財務、法務コンサルティングを実施致します。

個人、法人両面からサポートできるよう弁護士・公認会計士など士業パートナーと提携し税務、財務、法務コンサルティングを実施致します。

オフショア投資でお悩みの方、オフショア積立にまつわるトラブル

１.ご紹介者と音信不通になった

移管サポートを最安値でサポートします。過去に500件以上の移管実績があります。ご安心してお問い合わせください。

2.アドバイザーに不満がある

アドバイザーとの契約解除、及び移管を通して解決いたします。アドバイザーの知識や経験を信頼できない場合は移管手続きを強くおすすめ致します。

3.運用状況の確認の仕方が不明

お客様自身が運用状況を把握できないのは非常におすすめできません。せっかくの将来設計の一つの資産形成に少しでも不安を抱えられているといった課題も
過去に多数解決してきました。ご自身の資産に対して不安を抱えられていらっしゃる方は一度状況をお聞かせください。

4.運用実績に不満がある

資産形成/資産運用/資産保全/資産継承と言った4ステップの中で、日頃から運用成績を確認しながら成績を判断することが必要です。だからこそ信頼のおけるアドバイザーかどうかは非常に重要な要素です。運用成績に納得できない場合は、多角的な観点から判断できるプロのアドバイザーへのご相談が効果的です。